Como emitir Nota Fiscal no PsiquEasy: passo a passo com imagens

5 de novembro de 2026 Moises

Emitir a nota fiscal faz parte da organização financeira do consultório. No PsiquEasy, você pode preparar a Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e), revisar os dados e acompanhar o resultado da emissão no próprio sistema.

Neste tutorial, você vai aprender a configurar sua empresa, cadastrar um serviço, escolher o pagamento e o tomador, solicitar a emissão e baixar a nota autorizada.

Já configurou sua empresa e os serviços? Comece no passo 5.

As imagens mostram telas do PsiquEasy com dados fictícios e situações simuladas em homologação. Homologação é o ambiente de testes, sem valor fiscal. Para uma emissão válida, confira se o ambiente da sua conta é Produção. Os documentos, valores e cadastros ilustrados não devem ser copiados para uma emissão real.

Antes de começar

Tenha em mãos:

CNPJ, razão social e endereço fiscal da empresa;
certificado digital A1, do mesmo CNPJ, em arquivo .pfx ou .p12, e a senha;
informações de tributação e códigos do serviço, confirmados com sua contabilidade;
cadastro do paciente e de quem receberá a nota;
atendimento e pagamento correspondentes ao serviço.

O módulo apresentado oferece os perfis MEI e ME/EPP optante pelo Simples Nacional. Confira com sua contabilidade qual perfil corresponde à empresa e as condições para utilizar o Emissor Nacional.

Neste fluxo do PsiquEasy, a emissão exige um pagamento recebido, com data válida, vinculado ao atendimento. O sistema ainda não oferece rateio de pacotes, contratos ou múltiplas cobranças de um mesmo atendimento.

1. Acesse a configuração e cadastre sua empresa

No menu Financeiro, entre em Notas Fiscais. Se for seu primeiro acesso, use o botão Configurar Nota Fiscal. Você também pode acessar Configurações → Configurar NFS-e.

Na área de empresas, clique em Cadastrar empresa ou Começar cadastro.

Na primeira etapa do assistente:

Informe o CNPJ e a razão social.
Preencha nome fantasia, inscrição municipal, e-mail e telefone fiscal, quando necessário. Os campos opcionais estão identificados na tela.
Clique em Continuar.

Tela 1 — Cadastro da empresa que aparecerá como emissora nas notas.

2. Confira o endereço e a tributação

Na etapa Endereço e tributação, informe o CEP e use Buscar CEP. Confira os dados preenchidos e complete número, complemento, cidade, UF e código IBGE do município, conforme solicitado.

Depois, selecione o Perfil no Simples Nacional. Para ME/EPP, confira também o campo Tributação da ME/EPP no Simples Nacional.

Essas escolhas precisam corresponder à situação da sua empresa. Use as informações confirmadas pela contabilidade, sem copiar o enquadramento de outra empresa ou das imagens do tutorial.

Clique em Salvar e continuar para avançar.

Tela 2 — Revise o endereço fiscal e o perfil tributário antes de salvar.

3. Envie e valide o certificado A1

Na etapa Certificado A1:

Clique na área de upload ou arraste o arquivo do certificado para ela.
Selecione um arquivo .pfx ou .p12, de até 5 MB.
Digite a Senha do Certificado.
Clique em Validar certificado.

O certificado precisa estar dentro da validade e pertencer ao mesmo CNPJ da empresa cadastrada. Se houver uma mensagem de erro, confira o arquivo, a senha, o CNPJ e a validade antes de tentar novamente.

Após a validação, siga para o cadastro do serviço. Quando disponível, o assistente apresenta a opção Continuar para cadastrar serviço.

Tela 3 — Selecione o arquivo e informe sua senha diretamente no sistema.

4. Cadastre o serviço e selecione a empresa emissora

Use Cadastrar serviço ou Serviços para NFS-e, na empresa correspondente. Se já houver serviços cadastrados, clique em Novo serviço para adicionar outro.

Preencha os dados solicitados:

Nome do serviço: uma identificação que facilite a escolha nas próximas notas;
IBGE do município da prestação: o município relacionado ao serviço;
Tributação nacional e NBS: use Buscar tributação nacional e Buscar NBS para localizar os códigos por código ou descrição;
Código municipal do serviço: quando aplicável;
Tributos aproximados do Simples Nacional (%): quando o campo aparecer, utilize a informação da contabilidade;
Descrição fiscal do serviço: descreva objetivamente o serviço prestado, sem prontuário, diagnóstico ou informações clínicas.

Se esse for o serviço mais utilizado, marque Usar como padrão principal nas novas notas. Depois, clique em Salvar padrão.

Tela 4 — Os códigos e o percentual ficaram em branco na demonstração: preencha-os conforme o serviço e a orientação da sua contabilidade.

Volte à lista de empresas e confira qual está marcada como Selecionada para emitir. Se necessário, use Usar para emitir na empresa desejada. Ter uma empresa cadastrada não significa que ela já esteja selecionada.

Tela 5 — Confira a empresa emissora antes de iniciar uma nova nota.

5. Inicie a nota e escolha o pagamento

Entre em Financeiro → Notas Fiscais e clique em Nova nota. Você também pode usar a aba Nova Nota Fiscal ou o botão Emitir nota, na configuração.

No campo Paciente desta nota, pesquise pelo nome ou CPF e selecione o paciente. O sistema apresentará os pagamentos disponíveis.

Confira o serviço, o valor e o atendimento relacionado. Clique em Selecionar no pagamento correto.

Se houver uma pendência, use Completar aqui. Se precisar registrar a origem, use Cadastrar atendimento e pagamento nesta tela, preencha os dados solicitados e conclua em Salvar origem e continuar. Confirme o recebimento somente se ele realmente ocorreu.

Tela 6 — A nota fica vinculada ao pagamento e ao atendimento escolhidos.

6. Escolha quem receberá a nota e revise os dados

Na seção Para quem deseja emitir a nota?, selecione o paciente, um responsável cadastrado ou Cadastrar novo tomador, conforme o caso. Tomador é a pessoa ou empresa identificada na nota como quem contratou o serviço.

Confira os dados de quem foi escolhido: nome ou razão social, CPF ou CNPJ, contato e endereço. Quando nome e documento estiverem vinculados à ficha, use a seleção de outro tomador para emitir em outro nome.

Em Dados da prestação, revise:

Competência: confira a data correspondente à prestação, conforme a orientação da sua contabilidade.
Valor dos serviços: ele vem do pagamento selecionado. Se estiver incorreto, revise o pagamento de origem.
Deduções: confira o preenchimento aplicável ao seu caso.
Padrão do serviço: escolha o cadastro correspondente. Use Ver detalhes para revisar descrição, códigos e demais informações fiscais.

Com tudo conferido, clique em Salvar rascunho para revisão.

Tela 7 — Revise o tomador e os dados da prestação antes de salvar.

7. Revise o rascunho e solicite a emissão

O sistema exibirá a seção Revisão do rascunho, com ambiente, competência, tomador, descrição do serviço e valor.

Salvar o rascunho ainda não emite a nota. Essa etapa permite conferir as informações antes do envio.

Verifique especialmente o ambiente: Homologação é para testes; Produção é o ambiente de emissão com valor fiscal. Se você pretende emitir uma nota válida e a tela mostra Homologação, procure o suporte antes de continuar.

Após revisar:

Clique em Confirmar e solicitar emissão.
Leia a confirmação apresentada pelo sistema.
Clique em Sim, solicitar emissão para enviar a solicitação.

A confirmação informa que o rascunho não poderá mais ser alterado após essa solicitação. Se você modificar algum dado antes do envio, salve novamente para atualizar a revisão.

Tela 8 — Última conferência antes de solicitar a emissão. O ambiente ilustrado é de testes.

8. Acompanhe o resultado e baixe a nota

Depois do envio, acompanhe a situação na própria tela ou em Ver histórico de notas.

Situação exibida	Como proceder
Rascunho	Continue a revisão; a emissão ainda não foi solicitada.
Aguardando fila ou Em processamento	Aguarde o processamento e acompanhe a mesma solicitação.
Resultado em verificação	O resultado ainda precisa ser confirmado. Consulte a situação antes de iniciar outra tentativa.
Autorizada	A emissão foi autorizada no ambiente indicado. Confira número e documentos disponíveis.
Rejeitada	Leia a mensagem de retorno, corrija os dados indicados e revise novamente.

Na lista de notas, abra Detalhes, pelo botão de seta na coluna Ações. Quando os arquivos estiverem disponíveis, você poderá usar:

Baixar DANFSe: para obter o documento auxiliar de visualização da nota;
Baixar XML: para obter o arquivo eletrônico;
Ícone de impressora: para visualizar a nota e acessar as opções de impressão e download do PDF.

Tela 9 — Exemplo simulado do histórico. Em uma emissão real, confira também se o ambiente é Produção.

Dúvidas comuns

O botão para emitir não aparece. O que conferir?

Abra Configurar NFS-e e confira os dados da empresa, o certificado A1, o cadastro de pelo menos um serviço e a empresa selecionada. Resolva as pendências mostradas na tela. Se houver um aviso sobre a prefeitura, consulte a situação pela opção Consultar prefeitura ou Consultar novamente.

A nota foi rejeitada. Preciso preencher tudo de novo?

Na tela de acompanhamento, use Corrigir e tentar novamente nesta tela, quando disponível. No histórico, a opção Criar rascunho corrigido permite aproveitar os dados da tentativa rejeitada. Leia a mensagem de retorno e revise o que precisa mudar antes de solicitar outra emissão.

Posso deixar um rascunho para continuar depois?

Sim. Salve o rascunho e acesse a aba Rascunhos. Nos detalhes da nota, use Continuar rascunho.

O botão de impressão está desabilitado. A emissão falhou?

Esse botão depende da disponibilidade do DANFSe. Confira a situação da nota e atualize a lista. O botão desabilitado, sozinho, não indica rejeição.

Ainda preciso de ajuda. Por onde começo?

Use Abrir chamado no suporte, na configuração de NFS-e, e descreva a etapa em que surgiu a dificuldade e a mensagem apresentada. Para dúvidas sobre enquadramento, códigos e percentuais, consulte sua contabilidade.

Com a empresa e os serviços configurados, as próximas emissões começam pela escolha do paciente e do pagamento. A cada nova nota, confira o tomador, a competência e os valores, solicite a emissão e acompanhe até a autorização.